W ramach spraw związanych z testamentami oferujemy:
Testament to jedyny prawnie wiążący sposób, w jaki można samodzielnie zadecydować o losach zgromadzonego majątku na wypadek śmierci. Pozwala on na odejście od reguł dziedziczenia ustawowego, umożliwiając przekazanie dorobku wybranym osobom – zarówno członkom najbliższej rodziny, jak i osobom niespokrewnionym czy organizacjom.
Kancelaria Adwokacka Anna Wołczkiewicz świadczy pomoc w obszarze prawa testamentowego. Prowadzone są konsultacje dla osób planujących rozrządzenie swoim majątkiem, mające na celu wybór odpowiedniej formy oświadczenia woli, która zminimalizuje ryzyko późniejszych sporów w rodzinie. Równocześnie Kancelaria reprezentuje spadkobierców w postępowaniach sądowych, których celem jest podważenie i stwierdzenie nieważności testamentów sporządzonych w sposób wadliwy lub naruszających przepisy prawa.
1. Analiza i doradztwo przy sporządzaniu testamentu Proces rozpoczyna się od zbadania intencji klienta i analizy stanu prawnego jego majątku. Na tej podstawie wskazywane są optymalne rozwiązania – w tym możliwość zastosowania zapisów windykacyjnych czy poleceń. Klienci otrzymują wsparcie w sformułowaniu treści dokumentu.
2. Weryfikacja ważności pozostawionego testamentu W przypadku prowadzenia spraw po śmierci spadkodawcy, przeprowadzana jest ocena pozostawionego dokumentu. Weryfikowane jest spełnienie wymogów formalnych (np. w przypadku testamentów własnoręcznych) oraz badane są okoliczności, w jakich oświadczenie woli zostało złożone.
3. Postępowanie dowodowe w sprawach spornych W procesach o stwierdzenie nieważności testamentu kluczowe znaczenie ma materiał dowodowy. Koordynowane są działania mające na celu pozyskanie dokumentacji medycznej
zmarłego, przesłuchanie świadków oraz powołanie biegłych (np. psychiatrów lub grafologów), aby udowodnić brak swobody w podejmowaniu decyzji lub sfałszowanie podpisu.
4. Reprezentacja przed sądem Zapewniane jest zastępstwo procesowe w sprawach o ogłoszenie testamentu, wykonanie zapisów oraz w sporach o ważność dokumentu, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia.
W celu wywołania skutków prawnych niezbędne jest, aby testament własnoręczny był sporządzony w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę. Wydrukowanie treści na komputerze i opatrzenie jej odręcznym podpisem czyni taki dokument nieważnym. Ponadto dokument musi zawierać podpis spadkodawcy lub oznaczenie pozwalające zidentyfikować osobę, która sporządziła testament, a także powinien zawierać datę jego sporządzenia. Niedochowanie wymogów formalnych jest jedną z najczęstszych przyczyn odrzucania dokumentów przez sąd.
Zgodnie z przepisami, testament może zostać uznany za nieważny w trzech sytuacjach, określanych jako wady oświadczenia woli. Po pierwsze, gdy został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (np. zaburzenia psychiczne, wpływ leków). Po drugie, gdy spadkodawca działał pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby nie błąd, nie sporządziłby testamentu tej treści. Po trzecie, gdy oświadczenie woli zostało wymuszone pod wpływem groźby.
Wydziedziczenie to instytucja prawa, która pozbawia daną osobę prawa do zachowku. Aby było skuteczne, przyczyna wydziedziczenia musi wynikać wprost z treści testamentu i opierać się na jednej z przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym. Należą do nich: uporczywe postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się względem zmarłego umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych (np. brak kontaktu i opieki w chorobie).
Zapis windykacyjny to forma rozrządzenia majątkiem, możliwa do zastosowania wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Pozwala on na przekazanie konkretnego przedmiotu majątkowego – na przykład nieruchomości, samochodu czy przedsiębiorstwa – wskazanej osobie z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Dzięki temu osoba uprawniona nie uczestniczy w postępowaniu o dział spadku względem tego przedmiotu, stając się jego właścicielem natychmiastowo.
Polski Kodeks cywilny dzieli testamenty na dwie główne grupy: zwykłe oraz szczególne. Do najczęściej sporządzanych testamentów zwykłych należy testament własnoręczny (holograficzny) oraz testament w formie aktu notarialnego. Wyróżnia się także testament allograficzny, polegający na ustnym oświadczeniu woli w obecności dwóch świadków oraz uprawnionego urzędnika (np. wójta, burmistrza). Testamenty szczególne, charakteryzujące się krótszym okresem ważności, to testament ustny (wymagający obawy rychłej śmierci), podróżny oraz wojskowy.
Zarówno testament notarialny, jak i własnoręczny mają taką samą moc prawną. Różnica polega przede wszystkim na stopniu sformalizowania i poziomie bezpieczeństwa. Testament notarialny sporządzany jest przez osobę zaufania publicznego (notariusza), co minimalizuje ryzyko popełnienia błędów prawnych w jego treści oraz znacząco utrudnia późniejsze podważenie dokumentu w sądzie pod zarzutem braku świadomości spadkodawcy. Dodatkowo jest on bezpiecznie przechowywany w kancelarii notarialnej.
Testament ustny należy do grupy testamentów szczególnych i może zostać sporządzony wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Jego ważność zależy od istnienia uzasadnionej obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo od wystąpienia szczególnych okoliczności, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają zachowanie zwykłej formy (np. klęska żywiołowa, nagły wypadek). Oświadczenie woli musi zostać złożone ustnie w jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków, a następnie odpowiednio udokumentowane. Co ważne, testament ustny traci moc po upływie sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie, o ile spadkodawca nie zmarł w tym czasie.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie i Doradca Restrukturyzacyjny (nr 1266). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2015 roku prowadzi własną praktykę jako adwokat, a doświadczenie zawodowe zdobywała już od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym, sporach sądowych, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
